Och Frank Machianno som trodde att han lämnat maffian för gott. 62 år gammal njuter han av ett enkelt liv i San Diego. Omtyckt av alla som känner honom driver han bland annat en liten betesbutik vid Ocean Beach Pier. Han har tid över till att surfa med en gammal kompis, och försöker få in sin dotter Jill på en medicinutbildning. Allt är lugnt och skönt, ända tills bossen för Los Angeles-maffian hör av sig.