Strax efter det att elefantungen Emilia sett dagens ljus på en cirkus i Finland träder en ny lag i kraft: det blir förbjudet att hålla vilda djur i fångenskap! Elefantmamman säljs till Tyskland och djurskötaren Sanna Tarkiainen, alias Lucia Lucander, förbarmar sig över den moderlösa och oönskade lilla Emilia och tar henne med till Ryssland. Där råder inga bestämmelser över de exotiska djuren och där finns ryssen Igor som lär upp Emilia i kosackdansens ädla konst. Men inom sig när Lucia Lucander drömmen om att återförena Emilia till hennes ursprung - till Afrika. Men vägen dit är lång...