Polismannen Frank Frølich har trasslat till det för sig, han är förälskad till besatthetens gräns i en kvinna som visar sig ha en bror misstänkt för delaktighet i mord. Situationen blir än mer delikat när kvinnan ger sin bror alibi och de tvingas släppa honom. När Frølich vill konfrontera henne är hon försvunnen och kommissarie Gunnarstranda tvingar honom att ta ledigt och hålla sig borta från utredningen. Djupt insyltad ger han sig ut på egen spaning tills han finner sig själv i händelsernas omedelbara centrum.