Vad är det för fel med huset på tomten bredvid? Roses föräldrar köper det för att använda det som annex till pensionatet de driver. Men trots den nya inredningen i glada färger har huset en förfärande inverkan på folk, det får dem att känna sig betryckta och förtvivlade. Vad är det för händelse i det förflutna som kastar sin skugga över de levande?
När Rose fyller 13 år blir hon utsedd till budbärare åt Favour, den stora grå hästen som för längesen räddade traktens befolkning för översvämning. Nu lever han vidare med uppgiften att skydda oskyldiga människor från ondska, våld och olycka.
Tack vare Favour kan Rode förflytta sig i tiden, tillbaka till mysteriets kärnpunkt. Ska hon kunna hitta ett sätt att lösa den onda förtrollningen? Som hästens budbärare får hon inte misslyckas...