Det finns en ondska i Bixby, och tonåringarna som tidigare kallade sig Midnighters måste rädda världen från ”mörklingarna”. Monstren har hittat ett sätt att utöka midnatt så att alla människor kan ha åtkomst till den blåa tiden och bli byten. Det som komplicerar krisen är Rexs kvarstående mörka karaktär som gör att han fortfarande betraktar andra människor som föda, Jonathans hemliga begär att midnattstimmen ska vara för evigt så att de alltid kan vara fria från den begränsande gravitationen, och faktumet att ingen ännu har listat ut ”mörklingarna” vill göra sig av med Jessica Day.