Paris 1743, Vem är han, den mystiske och elegante greven? Alla i Paris förnämsta kretsar undrar över främlingen med den intensiva, betvingade blicken.
Den unga, begåvade och vackra Madeleine de Montalia, som just debuterat i sällskapslivet, förälskar sig i greven - och han i henne. En kväll avslöjar Saint-Germain för Madeleine att han inte är vad hon tror. Han har en mörk hemlighet och lever ett liv som inte liknar någon annans. Madeleine bir inte skrämd, utan ser det som sin räddning . ett liv fyllt med spännande upplevelser och kärleken till Saint-Germain. Saint-Germain är tveksam, han är rädd att Madeleine ska bli olycklig och ensam.
Men runt Madeleine svärmar samtidigt en rad adelsmän som hon gradvis förstår tillhör den ondskefulle baron Saint-Sebastiens djävulsdyrkande cirkel. Vad hon inte vet är att de behöver en jungfru som de skall offra vid vintersolståndet - och att de hoppas att Madeleine ska bli offret...