Andra världskriget rasar i Europa och den unga tyskan Erika Wendt anländer till Stockholm för att arbeta som översättare i Nazi-Tysklands tjänst. Snart får underrättelseofficeren Teddy Ternberg upp ögonen för hennes avsky för nazismen och värvar Erika som svensk spion, trots att hon riskerar att avslöjas av Gestapo. Deras passion växer fram i skuggan av hennes allt farligare uppdrag och Erika svävar ständigt i livsfara.