Det har gått ett år sedan Septimus hittade sin familj och upptäckte sin talang som trollkarl.
Som lärling hos övermagikern Marcia Overstrand får han lära sig magins ädla konst med besvärjelser, trollformler och förtrollningar, medan Jenna anpassar sig till livet som prinsessa.
Men det finns något ondskefullt som lurar i mörkret. Marcia förföljs av en skugga och Septimus bror Simon har återvänt med hämnd i sinnet. Varför dröjer sig de mörka krafterna kvar?