Det är kvällen före Jons nionde födelsedag och ett tivoli har kommit till stan. Jon går hemifrån för att sälja idrottsföreningens lotter och hans mamma Vibeke går till biblioteket.
Genom språket bygger mor och son upp var sin värld och medan den kalla vinternatten närmar sig morgon blir det allt tydligaer att ett sådant avstånd mellan människor kan får ödesdigra konsekvenser.