I skuggan av Bombays magnifika Taj Hotel lever Hugo Baumgartner tillsammans med en skara ömt älskade havvilda katter. Hans enda förbindelselänk med det förflutna är Lotte, den bedagade före detta nattklubbssångerskan, och en bunt gulnade brev från modern i Tyskland. I femtio år har han levt i Indien, men han är lika mycket främling där som han en gång var som jude i Tyskland. Mitt i den överväldigande indiska verkligheten tränger sig minnena glimtvis fram, det förmögna möbelhandlarhemmet i Berlin där han växte upp, nazisternas frammarsch och den brådstörtade avresan till Indien. Men han minns också sina goda år som affärsman, då han vann stora pengar på galoppbanorna och hörde Lotte sjunga på nattklubbarna.
På en av sina dagliga rundor på restaurangerna för att tigga kattmat stöter Hugo Baumgartner ihop med en ung vinddriven tysk och fattar långt om länge motvilligt beslutet att ta hand om honom. Det blir ett beslut som leder till katastrof.
Indiskt och tyskt vävs samman till en färgstark gobeläng, där den evige outsidern Hugo Baumgartner tecknas av Anita Desai med ömhet, smärta och mild humor.