Philip Cardon har skickats till Dorset för en välbehövlig semester. Hans chef Tweed ber bara om en liten tjänst – att han ska hålla uppsikt över en viss general Sterndale. Kort därefter blir Cardon vittne till ett grymt mord.
Under tiden får Tweed och hans medarbetare ett tips som både förbryllar och skrämmer. Det ryktas att en av världens mäktigaste män, Leopold Brazil, har en hemlig plan. Sätts den i verket kommer maktbalansen i världen att ändras för alltid. Snart anar man kopplingen mellan Brazil och händelserna i Dorset ...