Tillbaka till mardrömmens början ...
Andra världskriget. I ett mardrömslikt Östeuropa hittas en åttaårig pojke i snön, stum och med en kedja runt halsen. Han tycks vara fullständigt övergiven, men demonerna håller honom sällskap. Hans namn är Hannibal.
Hannibal förs till ett sovjetiskt barnhem, där han en tid senare hittas av sin farbror och närmaste släkting, konstnären Robert Lecter. Farbrodern tar honom med sig till sin vackra fru i Frankrike, lady Murasaki. I hennes vård utvecklas Hannibal till en mycket intelligent ung man som blir den yngste någonsin som antas till läkarutbildningen.
Men demonerna slutar inte att hemsöka Hannibal ...