Den unga kvinnan Hoshi'tiwa är av Ökensköldpaddans klan. Hennes stam har sedan generationer levt fredligt och välmående i en vacker dalgång. Men Hoshi'tiwa blir med våld bortförd från sitt folk till Lord Jakals palats. Hennes uppdrag blir att skapa magiska lerkrukor som äntligen kan bringa regn till det land där hennes nye herre härskar. Misslyckas hon är hennes liv förverkat.
I början av nittonhundratalet, många århundraden senare, forskar läkaren Faraday Hightower bland lämningarna efter en försvunnen indiankultur i sydvästra USA. Hans dröm är att upptäcka shamanernas legendomspunna vishet. Han upplever den stora kärleken, men hemligheten hos den gyllene kruka han till sist finner förmår han inte lösa. Så kommer den dag då även hans dotter Morgana tvingas ut i öknen för att ta upp jakten på shamanerna, men också för att finna fadern och sitt eget förflutna.