För Sapphire och hennes bror Conor slås livet i spillror den dag deras älskade far Matthew rapporteras saknad efter en fisketur nära deras hem i Cornwall. Men Matthew var alltför förtrogen med havet för att bara drunkna sådär. Det var dessutom kav lugnt den natten han försvann. Några dagar senare finner man Matthews båt ute till havs, men hans kropp hittas aldrig. Sapphire och Conor lovar varandra dyrt och heligt att de en dag ska återfi nna sin far. Även om det innebär att de måste resa till Ingo, den plats som Matthew alltid sjöng så vackert om. Men var ligger Ingo? Är deras far nu ett med det mytomspunna havsfolket? Kommer de att finna honom?