Trollkarlen Jasja far från stad till stad, från kvinna till kvinna och från kärlek till kärlek. I sin gamla hästkärra har han sällskap med några trogna vänner: tjänarinnan Magda, kråkan, apan och papegojan.
Jasja trollar inte bara med tingen. Han har också magisk kraft över människor, kvinnor i synnerhet. Tills han möter Emilia, det stora äventyret och en gåta som inte ens trollkarlen Jasja kan lösa...