Harry Pendel är Panamas mest välrenommerade skräddare, anlitad av alla samhällets toppar. Men en gång var han någon helt annan, hans förflutna är mörklagt och har förblivit en väl bevarad hemlighet - tills den dag en viss Andrew Osnard träder in i hans butik. Osnard är brittisk underrättelseagent, stationerad vid brittiska ambassaden i Panama City, och han behöver Pendel för sina egna syften. Han känner till allt om Pendels bakgrund - och han vet också att Pendel befinner sig i ekonomiskt trångmål. Osnard har skickats till Panama i ett känsligt uppdrag. År 2000 närmar sig och då ska Panamakanalen, en av världens viktigaste transportleder som gemensamt administreras av Panama och USA, helt övergå i Panamas ägo. Bland britter och amerikaner finns det de som oroar sig för att någon ny ekonomisk stormakt ska fylla det tomrum som USA lämnar efter sig. Osnards uppgift är att försöka skaffa sig en uppfattning om hur pass reell hotbilden är, att avläsa stämningarna bland det panamanska folket och att bedöma vilka krafter som eventuellt kan tänkas planera en statskupp. Med sina kontaktytor är skräddaren Pendel som klippt och skuren för att bistå Osnard. I Pendels skrädderi flockas ju många av dem som har bäst insyn i och mest makt över politiken och ekonomin i Panama. Och Pendel behöver knappast övertalas - han måste värna den identitet han konstruerat åt sig och han behöver de pengar som Osnard erbjuder honom. Pendel blir Osnards avlyssnare och är snabb att infria förväntningarna. Lika skicklig som han varit i att fabricera sitt eget liv, lika skicklig är han nu i att efter egna premisser omskapa den panamanska verkligheten. Vid sitt skrivbord bygger han upp ett helt nät av underagenter och påstår sig ha höga kontakter inom en hemlig motståndsrörelse. Varje förfluget ord, varje litet skvaller han får höra från sina kunder i skrädderiet - allt förstoras upp, allt utnyttjas för att bygga upp en bild av komplotter och intriger, uppgifter som villigt vidarebefordras av hans beskyddare och utpressare Osnard. Båda blir de huvudrollsinnehavare i ett konspiratoriskt spel där alla bedrar alla och där katastrofen inte låter vänta på sig.Skarpsinnigt och på ett oefterlikneligt sätt blandar mästarberättaren John le Carré spänning och satir i denna mörka komedi om hycklande diplomater, korrupta politiker och giriga vapenhandlare och om kampen mellan illusion och verklighet.