Kitty, Bess och George har åkt till bergen under vinterlovet och ser fam emot att åka skidor och framförallt hundsläde. Men alla planer förändras hastigt när det visar sig att Rainbow, den tama vargen på gården där de bor plötsligt försvinner och lämnar fem nyfödda valpar efter sig.
När Kitty börjar undersöka fallet visar sig det att inte alla i omgivningen är förtjusta över vargen på gården. Samtidigt finns det uppenbarligen enågon i närheten som vet att man kan tjäna stora pengar å¨varghunsvalpar. Någon som definitivt tänker hindra Kitty från att lägga näsan i blöt...