Bortom gryningen: Cassandra Clarkes hjärta krossas när hennes älskare talar om för henne att deras förhållande är över. Cassandra måste byta miljö, och flyr till Augusta Springs i Australiens inland, för att börja jobba med den flygande läkarkåren. Cassandra är den första kvinnliga läkaren de konservativa farmarna har träffat. Hon tvingas stå ut med både patienters och kollegors tvivel och misstänksamhet eftersom de inte tror att en kvinna klarar av det hårda arbetet. Men Cassandra ger inte upp, hon arbetar dygnet runt för att visa att hon klarar uppgiften.
Bränd av kärleken håller hon alla män på avstånd – tills hon möter Blake Thompson. Hans solbrända ansikte och himmelsblå ögon väcker bortglömda känslor till liv inom henne. Han får henne att bejaka sin sensualism och deras passion känner inga gränser.
Men än en gång slås Cassandras liv i spillror. Andra världskriget bryter ut, och Blake tar värvning. Han försvinner utan att säga adjö och utan att veta att Cassandra är gravid ...