Medan sommarens olidliga hetta hotar allt levande på Krynn, växer ondskan i styrka. Den onde lord Ariakan kommer att krossa allt motstånd under sin stövelklack om inte de goda krafterna kan förenas.
Då börjar någon i det fördolda att organisera ett motstånd mot ondskans hantlangare. Gamla lanshjältar tar åter upp sina vapen och deras barn tar upp föräldrarnas avlagda mantlar. Palin Majere söker upp sin farbror, den ökände trolldomsmästaren Raistlin i Avgrunden för att be om hjälp. Men är det kanske redan för sent? Är ondskans övermakt för enorm?