Året är 1462 då den fjortonårige Mathias skickas från sin hembyn på den tyska landsbygden till den norska staden Bergen. Där ska han arbeta för Hansa-köpmännen, de första sex åren som livegen dräng. Det är en hård och grym värld han kommer till, och utan sin nyfunna vän Simon hade han aldrig överlevt. De delar allt, både den slitsamma vardagen och drömmen om en bättre framtid. Men när Simon bestämmer sig för att rymma är det inte tillsammans med Mathias.