Redan första kvällen, när mörkret tätnar utanför de höga fönstren, kommer det hotfulla meddelandet. Någon har smygit sig fram till det ensligt belägna huset och lagt brevet på trappan. Någon eller några vill komma åt Adam som Gisela är barnvakt åt och varnar henne för att stå i vägen.
Hennes sommarjobb förvandlas allt mer till en mardröm. De långa soliga dagarna vid havet, som hon längtat efter, verkar plötsligt mycket långat borta. Kvar finns det gåtfulla och skrämande.
Att Adam är ett myckert märkligt barn har hon förstått, men vilka är dessa konstiga människor som bor i trakten? Hur ska hon kunna skydda Adam?
Inom henne växer rädslan. Samma rädsla som hon kunde ana i den lilla pojkens ögon när han talade om att han visste allt om henne. Till och med sådant som inte har hänt - ännu.