Ragnar är död och hans hustru Gudrun, den onda snöhäxan, har flytt. Man vid denna årliga festen till gudinan Frejs ära får Wulfhugar, den nya jarlen, ta emot en varning. Något är ute efter hans liv, något blekt och ondskefullt som kommer norrifrån. I samma stund slås dörren upp och Kari Ragnarsson träder in i hallen. Han har återvänt från Trasirshall. Ingen har glömt vad Karis mor Gudrun gjorde när hon styrde över dem. Till och med Jessa, som är KAris vän, tvekar. Kan varningen gälla honom? Hon fruktar hans magiska krafter och vet hur lätt han kan förvrida människor sinne. Jessa vill inte tro att Kari är ond - men varför bär han det arband av ormskinn som hans mor lämnat honom.
Och vem har skapat den fasansfulla varelse som närmar sig? En vålnad, gjord av runoe och besvärjelser, som drivs av en outhärdlig hunger - och som vinner styrka för varje gång den dödar och äter.