Billy och hans syster, Sheena, besöker sin farbror på en båt i den karibiska ö världen. Det är den perfekta platsen för att utforska livet under havsytan - och Billy är redo för ett äventyr. Billys farbor varnar syskonen för att simma i närheten av korallreven. Det finns nämligen hajar i området. men korallreven är så vackra och spännande att Billy inte kan måtstå dem..
Vad Billy inte vet är att någonting lurar djupt där nere under havsytan. Något mörkt och fjälligt. Något som är hälften människa, hälften fisk...