Vid 1800-talets slut i Ryssland härskar den otursförföljde och kraftlöse tsar Nikolaus II. Efter en rad olyckor föds dock en tronarvinge. Men den lille tsarevitj bär på de europeiska kungahusens stora förbannelse - den dödliga blödarsjukan.
En dag anländer en viss Grigorij Rasputin till Sankt Petersburg. Han är drygt 30 år gammal, trasig, smutsig och luktar get men med ett rykte hos de adliga beundrarinnorna att vara en verklig gudsman. När han så lyckas bota den lille tsarevitj tvivlar inte heller tsarfamiljen längre på hans helighet. Rasputins inflytande över tsaritsan Alexandra Fjodorovna växer sig allt starkare och han blir en verklig maktfaktor under det ryska kejsardömets sista dagar.
Rasutin förhånas i tidningarna och vid hemliga möten konspireras det för att undanröja honom. Ett triumvirat inom den den högsta noblessen beslutar sig för att utföra dådet. En iskall decembernatt 1916 beger sig Rasutin till prins Feliks Jusupovs magnifika palats, ditlockad med vin och kvinnor.