En söt liten berättelse om olikheter och utanförskap. Fåret Emil skiljer sig från de andra i flocken. Framifrån är han vit och bakifrån är han svart. Detta kan inte de andra acceptera. Därför får han inte vara med. I skogen finns en varg och vid två tillfällen lyckas faktiskt Emil skrämma honom. Vargen tror nämligen att Emil är ett spöke. Då får plötsligt Emil vara med de andra fåren. Men det vill han inte. Han har träffat Emilia som är nästan precis som han.