En mjölnare har tre söner. När mjölnaren dör får de ärva honom. Äldste sonen får kvarnen. Mellansonen får åsnan, medan den yngste får nöja sig med en katt. Men katten visar sig snart vara till god hjälp. Med hjälp av list och god jaktlycka förvandlar han snart den enkla sonen till en rik markis. Han lyckas dessutom fixa ett slott åt honom genom att lura trollkarlen som bor där. En gammal välkänd saga som här försetts med trevliga bilder. Även några som är ganska ruskiga. Det där lejonet och den där stora elefanten som jätten förvandlar sig till skulle jag inte vilja möta på riktigt.