Prokofjev komponerade sin berömda musiksaga Peter och vargen 1936. Denna saga, där varje figur talar genom ett eget musikinstrument, alltmedan en berättare för fram handlingen, har under årens lopp spelats in många gånger, i Sverige senast 1996 med Mark Levengood som berättare. ”Kom ihåg nu, Peter: gå aldrig långt från huset. Och viktigast av allt, akta dig för att gå in i skogen. Du skulle aldrig komma ut därifrån igen...” Men farfars varningar hjälper inte. Både Peters nyfikenhet och hans rädsla för vad som gömmer sig i skogen drar honom obevekligt dit.