Den gamla samvetslösa, ogifta, ensamma och förmögna Mr. Clay har hört en vandringssägen om en ung sjöman, som får betalt för att göra en gammal förmögen mans unga fru gravid, så att arvsföljden kan säkras. Mr. Clay bryr sig inte om fiktion och vill därför se om han kan förverkliga historien. Han hyr en prostituerad och hittar en ung villig sjöman, men Mr. Clays historia får ett helt annat slut än väntat. Med intelligent humor skapar Karen Blixen ett nät av överraskningar i en fängslande ramberättelse.