Mary Horton är en medelålders välbeställd karriärkvinna utan erfarenheter av män annat än som chefer och arbetskamrater. Men hennes liv förändras helt när hon för första gången ser Tim...
Han är vacker som en grekisk gud - men han är utvecklingsstörd och står på en femårings mentala nivå.
När Mary lär känna Tim närmare, lär känna mannen och barnet i honom, blir det en omstörtande upplevelse. Han lockar fram en värme hon henne som hon alltid stängt inne bakom asbestmurar, lockar fram kvinnan och modern inom henne.
Mary tar sig an Tim och de börjar ett li tillsammans. Som en kvinlig Pygmalion lockar hon fram den levande människan ur den vackra formen; men Pygmalion gick inte heller oförändrad ur processen.
Med stor värme och psykologisk insikt skildrar Colleen McCullough deras omöjliga kärlek och dess möjlighet...