Esperanza Díaz blir förkrossad av sorg när hennes lilla dotter Blanca plötsligt avlider. Hon har svårt att acceptera dotterns död och när helgonet San Judas Tadeo uppenbarar sig på Esperanzas smutsiga ugnslucka tror hon att det är ett tecken på att Blanca fortfarande är vid liv. Esperanza är säker på att någon har kidnappat Blanca och att dottern väntar på att Esperanza ska rädda henne.
Trots allas protester – inklusive hennes biktfaders tveksamhet inför ett helgons löften – ger sig Esperanza iväg på en odyssé genom Mexiko och Kalifornien. Märliga och humoristiska möten med bordellmadammer, en sällsynt fridfull ko, amerikaner i behov av moderlig omvårdnad och till sist Àngelo, en hjälte i brottartrikåer, får Esperanza att börja bearbeta sorgen och se ljuset i slutet av tunneln.