Del 3 i serien om landet Poictesme. Pantlånaren Jurgen,som var den siste att skåda den forne härskaren Dom Manuel i livet, ger sig ut på en resa för att finna den högsta lyckan. Guden Koshchei griper under resan ofta in i Jurgens liv. Förf. nyttjar sagoformen till moralisk och politisk satir