Skämtet på Alla hjärtans dag ödelade hans liv och nu söker han hämnd. Han kallar sig Valentine och han har mord i sinnet ... Jillian Talbot har allt en kvinna kan önska sig: goda vänner, en härlig lägenhet i Greenwich Village i New York, framgångar som deckarförfattare och en underbar pojkvän! Men någonstans i skuggorna bevakar en man Jillian. Han förföljer henne överallt och han är hängiven som en älskare i sin sjuka gärning. Han ger henne små presenter, lämnar lappar i hennes brevlåda och talar in meddelanden på hennes telefonsvarare. Allt Jillian vet om honom är att han kallar sig Valentine. Han säger inte vad han vill, men hon vet att hans mål är att döda henne. Hon kämpar förtvivlat mot paniken men vet inte vad hon ska ta sig till. Man kan inte skydda sig mot en okänd fiende? Valentines uppvaktning blir allt mer hotfull. Snart är det Alla hjärtans dag, och då kommer något fasansfullt att hända. Valentine har bevakat andra kvinnor och mördat dem. Nu förbereder han sitt sista offer på att dö.