Bob Dylan upptäcker att det tar sin tid att bli känd musiker. Medlemmarna i banden han bildar försvinner snart igen och till sist inser Bob att det kanske är bättre att vara själv. Då han saknar bostad så blir det att använda vänners soffor till övernattning. Han upptäcker också böckernas värld den här tiden. Bob inleder precis som de flesta andra artister att det är små klubbar och tillfälliga möten som kan leda vidare.