Johan Nagel kommer plötsligt från ingenstans till den norska kuststaden. Hans ovanliga kostymering, hans bagage med den mystiska fiollådan, hans ring, den lilla giftflaskan som han jämt bär i fickan - allt väcker invånarnas nyfikenhet, Vem är han? Vad har han varit med om?
Nagel genomskådar genast människorna i deras låsta roller. På kort tid får han den lilla drömska staden i gungning genom sitt fräna uppträdande, sina utfall mot provinsialism och konventionernas grodperspektiv, genom att ingripa som försyn.
Men när det gäller den vackra Dagny Kielland, som män kan begå självmord för, dras han ohjälpligt in i hennes magnetfält...