I början av femtiotalet deltar tre lovande pianister i en kurs under Vladimir Horowitz' ledning vid Mozarteum i Salzburg. En av dem heter Glenn Gould, de andra två är österrikare. Goulds framförande av Bachs Goldbergvariationer slår dem med häpnad. En av österrikarna är Undergångarens berättare. På ett värdshus närmare tre decennier senare ältar han i sitt huvud de tres vidare öden och främst den talangfulles möte med den geniale.
Thomas Bernhard (1931-1989) var kanske 70- och 80-talens mest betydande tyskspråkige författare. Hans egensinniga dramatik och romankonst provocerade åsådare och läsare både genom sitt innehåll och sin form.