Hotfulla vingslag hörs i natten. Skräcken slår till mot landets hjärta, mot dess barn och härskarens egen dotter, Iba. Trollkarlen Sartek och dryaden Molnlätt kallas än en gång in för att hjälpa kungahuset, men det går riktigt illa: Skuggan slinker igenom till den andra världen, Jorden - En varelse med smak för människoblod söker nya offer.