En bra och spännande äventyrsskildring där vi får följa skotten Kenneth, som träffar en arabisk saracen, som med tiden visar sig vara sultanen Saladdin. Sir Kenneth blir oskyldigt dömd av konung Richard Lejonhjärta, för att ha försummat tjänsten, så att den engelska banéren blev stulen. Han tas till nåder, då det uppdagas att markisen Konrad har tagit baneret. Konrad utkämpar utkämpar en strid med Sir Kenneth, som den senare vinner. Han visar sig vara David, greve av Huntingdon.