Femtonåriga Beth växer upp på en ensligt belägen farm i Kanada, granne med ett indianreservat. Det är mitt under andra världskriget, ransoneringen är hård och den bistra verkligheten skapar skrämmande skrönor mellan människorna. Hotfulla berättelser om andar och vad som kan hända med män som möter coyoten, prärievargen, ensamma. Beth tar sin tillflykt in i en drömvärld, en egen värld där lust och kärlek härskar. Så möter hon Nora, indianflickan, som inviger henne i ett märkligt liv på andra sidan gränsen...