"Rösten är människans andra ansikte, heter det i mottot till ett lyriskt PM. I Setterlinds fall gäller det i högsta grad. Jag tror det är i första hand med den han lyckats nå det folkdjup, som gett hans poesi näring. Setterlind vet att människorna alltid vänder sig till de fria poeterna, var de än befinner sig. Han ser poesin som ett dagligt bröd, ett ljus att hämta styrka ur."
/JAN MÅRTENSSON, Arbetet, ur förordet till originalinspelningen
1 Samtal på stranden 2 En sång om frihet 3 Inseglet 4 Nyckeln
5 Drömmens skepp 6 Telemachos 7 Skagensommar 8 Gråväder
9 Afrodites död 10 Ljus föröver 11 Kusternas kust 12 På stranden
13 Främling på stranden 14 Slutsång 15 Albatross 16 I vinden
17 Den tid det tar att gå längs floden
18 En Swedenborgläsares upptäckt
19 Folkviseflickan 20 Stilla 21 Till Poetens försvar
22 Balladen om Stockholms blodbad 23 Kyrkklockorna
24 På mina fäders kyrkogård 25 Döden tänkte jag mej så
26 Blomman i snön 27 Karlavagnen 28 Det är tid för en lång resa