1984 lämnar 17-åriga Ulli Österrikes Wien för att bila till Italien med sin nya lössläppta vapendragare Edi. De båda punkbrudarna åker iväg i två månader utan pengar, utan papper och med bara en sovsäck från Wien via Alperna, Verona, Rom och Neapel till Sicilien. Det blir en impulsiv resa utan sentimentalitet eller självbelåtenhet, och med en hälsosam dos av svart humor.
Men vad som börjar som en romantisk hyllning till det fria och vilda livet förvandlas så småningom till en gripande mardröm som slutar med våldtäkt, prostitution, droger och sammanstötningar med maffian.
Ulli får bittert erfara att hennes och Edis törst efter frihet och önskan om självbestämmande har sina begränsningar.