Maihsa tror inte sina ögon när hon ser en hel väska full av gulliga hundvalpar. Hon springer genast för att titta. Men när hon kommer närmare ser hon att det inte alls är några söta busiga valpar i väskan, utan snarare halvdöda hundar... Och när valpens ägare först försöker att muta och sedan hota henne förstår Maihsa att något är skumt. Tillsammans med sina kompisar Enea och Anton bestämmer hon sig för att ta reda på vad som är på gång. Ganska snart förstår de att Maihsa kommit på ett par hundsmugglare. Vad ska de göra nu?!