Den tidigare mobbade Michael och den självsäkre Francis är ett omaka kompispar som binds samman av en gemensam hemlighet: fantasivärlden Evgard som de skapar tillsammans. Evgard är en spännande och stundtals brutal värld som efter hand trasslar in sig i deras verkliga liv. Händelser i den ena världen återspeglas i den andra.
När Michael en dag tror att Francis avslöjat hemligheten om Evgard, hämnas Michael på Francis vilket får fruktansvärda konsekvenser för dem båda.