Det är förändringens tid och 1800-tal. Mijas, den lilla idylliska staden vid Medelhavet, är inte längre sig lik. Två små barn försvinner spårlöst, och när en serie bestialiska mord inträffar dras den unge, föräldralöse pojken Alfonzo in i händelsernas centrum. Mardröm och verklighet blandas samman i hans kamp att behålla förnuftet i en galen värld. Över dem vakar den mystiska madonnastatyn. Vilka hemligheter döljs i hennes tårar?