Det finns människor och så finns det vargar. Och så finns det de andra. De som är både och. Varulvarna.
Vivian är en av de andra. Hon är vacker, stark och älskar att förvandlas från människa till varg. Men hennes varulvsflock står henne upp i halsen. Sedan hennes pappa, flockens ledare, dog är det ständiga bråk om vem som ska leda flocken, vem som ska bilda par med vem ... Och alla blir väldigt irriterade när Vivan blir kär i en vanlig kille, en köttkille!
Måste Vivan välja mellan varulvsflocken och att vara människa? Vad smakar godast: blod eller choklad?