Den mäktige patron Sylvester på Höje herrgård, dit Kulla-torpet hör, tror att Kulla-Gulla är hans dotterdotter. Han reser utomlands för att skaffa fram bevis, sedan han ordnat att det under hans frånvaro skall skickas mat och hjälp till Kulla-Gulla och hennes skyddslingar på det fattiga torpet. Kulla-Gulla vägrar nämligen att lämna barnen och flytta till herrgården.
Under hans bortavaro får Kulla-Gulla en farlig ovän i Regina, arvtagerskan på herrgården, som gör allt för att få bort Kulla-Gulla från trakten. Flera gånger står rentav hennes liv på spel. En trogen vän har hon i ”trollgubben” Dal-Pelle. Utan honom hade hon aldrig klarat sig…